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| 各有关单位： |
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| 2009年10月23日，中国创业板市场正式启航。随着我国资本市场的迅猛发展，越来越多的中小企业将面临上市融 |
| 资的历史机遇。为了应对创业板上市带来的机遇，各地政府大力开展创业板上市培训，让企业能够更加了解创业板 |
| 块。为了让企业能够及时捕捉资本市场的新动态、新政策，并使更多的中小企业了解上市过程、参与上市培育、最 |
| 终成功实现上市融资，根据国家发展改革委培训中心《关于会同有关单位开展“2010年企业会员制培训工作”的通 |
| 知》（培训中心[2009]192号），国家发展改革委培训中心决定举办“企业创业板上市实战企业高管研修班”。作为 |
| 实施会员制培训计划的活动之一，同时也欢迎非会员企业代表参加此次研修班。培训结束后，由国家发展和改革委 |
| 员会培训中心向培训期满的学员颁发培训证书，可作为后续教育的记录登记证明。 |
| 培训内容 |
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| 第一天上午 模块一：政策解读篇 |
第一天下午 模块二：法律篇 |
| 创业板市场政策解读 |
创业板 相关的法律法规 |
| 审核理念、审核流程 |
上市前法律尽职调查 |
| 上市条件 |
上市法律问题规避 |
| 交易及监管 |
法务设计 |
| 各类型资本市场政策比较及选择 |
各项上市材料法律意见签 |
| 第二天 模块三：财务策划 |
第三天 模块四：上市保荐篇 |
| 上市前财务尽职调查 |
创业板上市可行性评估判断 |
| 收入及利润确认、旧帐清理 |
公司改制 |
| 帐务及税务策划 |
资料准备、审核 |
| 如何有效募集更多资金 |
上市辅导、上市发行 |
| 如何设计可持续增长的财务业绩模式 |
上市成功失败重点案例解析 |
| 会计准则与信息披露制度安排 |
上市工作团队和中介服务机构 |
| 第四天 模块五：上市前私募股权篇 |
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| 私募股权与企业上市 |
财务预测及企业估值 |
| 投资协议条款 |
股权投资概括与企业融资要点 |
| 商业计划书写作 |
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| 交流活动 |
| 第一天 晚上 开学晚宴 暨 风险投资项目洽谈会 |
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| 1.欢迎晚宴 |
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| 2.邀请风险投资家进行项目融资洽谈。拟参会风险投资：深圳创新投、东方富海、达晨、硅谷天堂等。 |
| 第三天 晚上 一对一项目诊断 企业现场咨询 |
| 参训学员介绍公司基本情况，并提出相应的问题。 已上市公司高管、股权激励专家、保荐人、财务专家一对一现场 |
| 诊断。 |
| 主讲专家 |
| 1.相关政策的制定者：证监会或深圳证券交易所相关领导； |
| 2.实战派专家：已扶持多家企业上市，在企业上市方面具有丰富实践经验的国内知名VC/PE投资实战专家、证券公司 |
| 保荐人、会计师事务所、律师事务所； |
| 3.已上市企业负责人：主板、中小板已上市公司负责人。 |
| 部分师资简介： |
| 潘小夏 中投圣泉投资管理企业的创始合伙人，曾任美国纳斯达克(NASDAQ)中国区主席及亚太区董事总经理，在纳 |
| 斯达克任职的3年内共协助25家中国公司（如百度、分众传媒、如家快捷、泰富电气等）成功登陆美国纳斯达。 |
| 薛中行 经邦咨询董事长、首席咨询顾问；中国证监会登记结算股权激励课题组组长。经济学博士、资深投资银行 |
| 专家，国内实战派股权专家，成功辅导众多民营企业上市，担任近百家企业的首席咨询顾问，14年咨询顾问和职业 |
| 讲师经历。 |
| 徐洪才 首都经贸大学证券期货研究中心主任、金融学教授,中国证券业协会专家委员,北京市国际金融学会常务理 |
| 事,1996年获中国社会科学院经济学博士学位,曾就职于中央银行、证券公司、风险投资公司和中国石化集团。 |
| 魏君贤 高级合伙人 大成律师事务所 |
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| 夏 斌 国务院发展研究中心金融研究所所长，研究员 |
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| 刘健钧 国家发改委财政金融司金融处副处长 |
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| 祁 斌 中国证券监督管理委员会研究中心主任 |
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| 杨成义 首创证券有限公司总经理 |
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| 陈鸿桥 深圳证券交易所副总经理,经济学博士 |
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| 房西苑 美国长岛大学国际工商管理硕士，曾就职高盛投资银行和波士顿投资银行 |
| 李 夏 深圳市创新投资中心总经理 |
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| 袁 立 资深投资银行家、管理专家，北京化工大学经济管理学院 |
| （每次培训从以上专家中选配，以实际通知到会专家为准） |
| 学员对象 |
| 1.政府相关部门负责企业上市、投融资、中小企业管理、高新技术等工作的主管人员及业务骨干；高新区、科技 |
| 园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人； |
| 2.各企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层 |
| 管理者； |
| 3.企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员； |
| 4.投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员； |
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| 5.其他有志于从事上市策划工作的人士。 |
| 培训时间、地点 |
| 第1期 2010年4月16日至4月21日 地点：深圳市 |
| 第2期 2010年5月25日至5月30日 地点：杭州市 |
| 会务组根据各单位回传报名回执表，于开班前一星期以传真形式通知参加培训人员具体报到地点、乘车路线及相关 |
| 注意事项等。 |
| 报名详情 |
| 1.本次培训费用标准：5800元/人（不含食宿），对于会员企业参加培训人员，如人数在2人以内（含2人）免收培训 |
| 费，如人数超出2人，则超出的人员按培训费标准50%收取培训费。 |
| 2.报名方法：请将报名回执至传真 |
| 3.电话咨询：4006640084 4006640095 |