CFP／AFP金融理财师培训项目是由中国金融理财标准委员会授权北京金融培训中心、上海金融学院国际CFP上海项目中心、广东金融学院国际CFP广州项目中心、成都西南财经大学CFP项目中心四家进行培训。只有这四家机构才能举办（AFP／CFP）金融理财师培训项目。其他的社会培训机构是不能举办这种培训项目的。目前许多社会培训机构打着（CFP）名义举办的理财规划师培训班都是名不符实的，其培训内容与发证机构都不属于（CFP／AFP）金融理财师项目范围。
面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
为满足金融机构对金融人才的迫切需求，提高金融理财从业人员的业务水平和道德水准，中国金融理财标准委员会决定引进国际CFP专业资格认证制度，培养专业的金融理财人人士，以满足社会公众及金融机构的需求。AFP培训是进行CFP培训的第一阶段。
培训宗旨：以高素质的授课、对学员的全方位服务，打造中国理财培训的最佳品牌。
培训内容：总共为五大模块：“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“员工福利与退休计划”、“个人税务与遗产筹划”、“综合案例”。
培训周期：培训时间132个学时，共22天（每天6小时）。
培训方式：以老师讲授为主，结合案例分析和讨论。
报名条件：具有大专以上学历，并且取得《AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书》可以参加培训。