| 一、培训班型与培训费标准 |
| 课程类别 |
考证系列课程 |
管理提升课程 |
| 班型选择 |
特价函授班 |
特价脱产班 |
经典取证班 |
协议保过班 |
管理实战班 |
全能管理班 |
| 授课时间 |
/ |
周一至五 |
周末/晚上 |
| 三级理财规划师培训费用 |
800 |
3000 |
3980 |
5680 |
6680 |
12680 |
| 二级理财规划师培训费用 |
1000 |
3200 |
5980 |
7180 |
8180 |
14180 |
理财规划师
各班型特点 |
一线名师 |
集中学习 |
全程精讲 |
全面保障 |
取证管理双修 |
取证管理双修 |
| 超低价格 |
费用优惠 |
保障取证 |
签订保过协议 |
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三级109.5考证学时面授，二级145.5考证学时面授 |
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二三级各9学时复习串讲 |
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27学时管理实战课程 |
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108学时MBA课程 |
| 报名优惠 |
1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 |
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） |
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 |
| 申请政府补贴通道 |
广州户籍可申请补贴，标准：二级2400元，三级1510元（含培训及鉴定费） |
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级310元，二级600元 |
| 二、教学内容 |
| 课程名称 |
课程内容 |
级别 |
特价函授班 |
特价脱产班 |
经典取证班 |
协议保过班 |
管理实战班 |
全能管理班 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） |
| 理财规划基础、工作流程和工作要求 |
理财规划概述 |
二三级 |
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9 |
9 |
9 |
9 |
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| 理财规划的内容、工具与流程 |
| 理财规划与理财规划职业 |
| 理财规划师的职业道德与操守 |
| 建立客户关系、收集客户信息 |
| 财务分析和财务评价 |
| 制定理财规划方案 |
| 实施理财规划方案 |
| 持续提供理财服务 |
| 宏观经济分析，金融基础 |
宏观经济分析的意义和内容 |
二三级 |
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9 |
9 |
9 |
| 宏观经济政策 |
| 经济周期理论 |
| 产业政策和行业分析 |
| 财务会计基础，税收基础 |
会计基础知识 |
二三级 |
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9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| 财务管理基础知识 |
| 本量利分析 |
| 个人会计与企业会计 |
| 税收基础知识 |
| 与个人理财有关的税收政策 |
| 理财计算基础，理财计算及计算器操作指南 |
概率基础 |
二三级 |
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9 |
9 |
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9 |
9 |
| 统计基础 |
| 收益与风险 |
| 财务计算器操作方法及案例 |
| 理财计算及计算器操作指南、计算总复习 |
财务计算操作方法 |
二三级 |
/ |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| 案例、复习 |
| 理财规划师法律基础 |
民事法律基础知识 |
二三级 |
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9 |
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9 |
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| 商事基础知识 |
| 民事诉讼及公证基本知识 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-专业课程一（单位：学时） |
| 现金规划，消费支出规划，教育规划 |
分析客户现金需求 |
二三级 |
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9 |
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9 |
| 制定现金规划方案 |
| 制定住房消费方案 |
| 制定汽车消费方案 |
| 制定消费信贷方案 |
| 客户教育需求分析 |
| 制定客户教育规划方案 |
| 财产分配与传承规划，退休养老规划 |
收集客户信息 |
二三级 |
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9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| 提供咨询服务 |
| 投资规划 |
投资规划概述 |
二三级 |
/ |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
| 收集客户信息 |
| 提供咨询服务 |
| 股票、固定收益证券 |
| 共同基金、投资型信托 |
| 外汇、银行理财产品 |
| 券商集合资产管理计划 |
| QDII产品、金融衍生品、黄金 |
| 风险管理和保险规划 |
收集客户信息 |
二三级 |
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9 |
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| 提供咨询服务 |
| 保险合同 |
| 人身保险产品介绍 |
| 财产保险产品介绍 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-专业课程二（单位：学时） |
| 风险管理和保险规划 |
分析客户风险管理需求 |
二级 |
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| 制定与执行风险管理方案 |
| 调整风险管理方案 |
| 保险规划综合案例分析 |
| 投资规划 |
分析需求 |
二级 |
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| 制定并调整方案 |
| 税收筹划，退休养老规划 |
客户纳税状况分析 |
二级 |
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| 制定税收筹划方案 |
| 需求分析 |
| 制定方案 |
| 调整方案 |
| 财产分配与传承规划、综合理财规划 |
分析客户财产状况 |
二级 |
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| 制定财产分配方案 |
| 分析客户财产传承需求 |
| 制定并调整财产传承规划 |
| 入学测评、全仿真考试、应试指南迅速提升学习效率考试能力！ |
| 考前指导 |
入学测评 |
二三级 |
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| 应试指南 |
| 全仿真考试 |
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6 |
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| 总复习串讲：最精准的考题分析，梳理知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！ |
| 考前冲刺复习串讲 |
考前串讲 |
二三级 |
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| 历年考试试题点评 |
| 考前重点难点解析 |
| 注：管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 |
| 独家教辅与金牌服务 |
国家指定教材《基础知识》 |
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| 国家指定教材《专业技能》 |
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| 《历年真题教辅》 |
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| 理财专用财务计算器 |
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| 内部讲义及课件 |
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| 《职业能力开发与评价》 |
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| 报考及证书发放 |
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| 学员报读其他专业享受老学员优惠 |
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| 免费补修缺席课程 |
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| 免费重修（限考证课程） |
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| 预约课程时间 |
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| 学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 |
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| 签订保过协议 |
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| 企业实战演练讲义 |
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| 微MBA课程讲义 |
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| 三、上课地点 |
| 1、广州市天河区天河路123号广州购书中心 |
| 2、广州市越秀区小北路260号新华大厦 |
| 3、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼 |
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| 四、开课日期 |
| 理财规划师开课日期详情见附件一《理财规划师2012年12月至2013年5月课程总表》 |
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| 五、报名联系方式 |
| 1、报名地址：广州市天河区天河路123号广州购书中心8楼 |
| 2、上门咨询报名时间：周一至周日8：45-21：00 |
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广东中大职业培训学院 |
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二○一三年一月 |