| 日期 |
星期 |
时间 |
课程名称 |
课程内容 |
课时 |
| 基础知识课程 |
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| 11月25日 |
日 |
上、下午 |
理财规划基础、工作流程和工作要求 |
理财规划概述、理财规划的内容、工具与流程、理财规划与理财规划职业、理财规划师的职业道德与操守、建立客户关系、收集客户信息、财务分析和财务评价、制定理财规划方案、实施理财规划方案、持续提供理财服务 |
9 |
| 12月9日 |
日 |
上、下午 |
宏观经济分析，金融基础 |
宏观经济分析的意义和内容，宏观经济政策，经济周期理论，产业政策和行业分析 |
9 |
| 12月16日 |
日 |
上、下午 |
财务会计基础，税收基础 |
会计基础知识，财务管理基础知识，本量利分析，个人会计与企业会计，税收基础知识，与个人理财有关的税收政策 |
9 |
| 12月23日 |
日 |
上、下午 |
理财计算基础，理财计算及计算器操作指南 |
概率基础，统计基础，收益与风险，财务计算器操作方法及案例 |
9 |
| 1月6日 |
日 |
上、下午 |
理财计算及计算器操作指南、计算总复习 |
财务计算操作方法及案例、复习 |
9 |
| 1月20日 |
日 |
上、下午 |
理财规划师法律基础 |
民事法律基础知识，商事基础知识，民事诉讼及公证基本知识 |
9 |
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专业能力课程（三级） |
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| 2月24日 |
日 |
上、下午 |
现金规划，消费支出规划，教育规划 |
分析客户现金需求，制定现金规划方案，制定住房消费方案，制定汽车消费方案，制定消费信贷方案，客户教育需求分析，制定客户教育规划方案 |
9 |
| 3月3日 |
日 |
上、下午 |
财产分配与传承规划，退休养老规划 |
收集客户信息，提供咨询服务 |
9 |
| 3月17日 |
日 |
上、下午、晚上 |
投资规划 |
投资规划概述，收集客户信息，提供咨询服务，股票、固定收益证券、共同基金、投资型信托、外汇、银行理财产品、券商集合资产管理计划、QDII产品、金融衍生品、黄金 |
13.5 |
| 3月24日 |
日 |
上、下午 |
风险管理和保险规划 |
收集客户信息，提供咨询服务，保险合同，人身保险产品介绍，财产保险产品介绍 |
9 |
| 时间地点待定 |
三级复习串讲 |
基础知识、三级专业技能串讲。 |
9 |
| 专业能力课程（二级） |
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| 4月14日 |
日 |
上、下午 |
风险管理和保险规划 |
分析客户风险管理需求，制定与执行风险管理方案，调整风险管理方案，保险规划综合案例分析 |
9 |
| 4月21日 |
日 |
上、下午 |
投资规划 |
分析需求，制定并调整方案， |
9 |
| 5月4日 |
六 |
上、下午 |
税收筹划、退休养老规划 |
客户纳税状况分析，制定税收筹划方案，客户纳税状况分析，制定税收筹划方案，需求分析，制定方案，调整方案。 |
9 |
| 5月5日 |
日 |
上、下午 |
财产分配与传承规划、综合理财规划 |
分析客户财产状况，制定财产分配方案，分析客户财产传承需求，制定并调整财产 传承规划 |
9 |
| 时间地点待定 |
二级复习串讲 |
基础知识、二级专业技能串讲。 |
9 |