·收费标准：
助理理财规划师3800元／人、国际学员4800元／人（含考试鉴定费、教材资料费、培训费和理财专用计算器）
理财规划师7800元／人（含考试鉴定费、教材资料费、培训费和理财专用计算器）
·课程设置：
基础知识部分的内容有理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求。
专业技能部分的内容有风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。
·报考对象：
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员、律师、企业家以及从事或准备从事本职业的人员。
·考试形式：
考试分为理论知识考试、专业能力考试两种形式：
理论知识：上午8点30分－10点
技能考核：上午10点30分－12点30分
·报考资格：（具备一下条件之一者）
1.连续从事本职业工作6年以上。
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数。
·报名事项：
1、填写报名登记表及技能鉴定表
2、交本人最后学历证书的原件和复印件（验原件，留复印件）
3、交本人身份证复印件
4、交4张两寸黑白光面和1张一寸彩色照片
5、单位出具工作年限证明